Espacio de trabajo
Modelos de creación de portafolios y planificación patrimonial. Acceso exclusivo para Raúl Espinoza y Rolando Liang Ying.
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Los Excel y los documentos de clientes nunca se publican en la página abierta al público.
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Seleccione un modelo y cree una copia.
La lectura, edición y generación de informes utilizarán el libro Excel alojado en OneDrive. No es una simulación local.
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Edite los datos y guarde todos los cambios juntos en la copia de trabajo de OneDrive. Los resultados se vuelven a leer desde Microsoft 365.
Informe y documentación
El informe utiliza los resultados del Excel de trabajo y se prepara para su revisión antes de cualquier envío.
Opcional para generar y revisar el PDF; obligatorio antes de enviarlo.Revise íntegramente el PDF y verifique el destinatario antes de autorizar el envío.
Abrir PDF en otra pestaña ↗El envío requiere revisión y confirmación expresa. Outlook utilizará la cuenta del asesor conectado y copiará a los dos asesores de R².